經濟日報：重點行業兼并重組進入加速期
來源：哈爾濱電氣集團公司
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發布時間：2013-02-19
推進兼并重組 產業集中度要達標
12部門(men)近日聯(lian)合(he)下發的(de)(de)《關于(yu)加快(kuai)推進(jin)(jin)重(zhong)點(dian)(dian)行業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)兼并(bing)重(zhong)組的(de)(de)指導(dao)(dao)意見(jian)》（簡(jian)稱《指導(dao)(dao)意見(jian)》），對汽(qi)車、鋼鐵(tie)、水泥、船舶(bo)、電(dian)解鋁、稀土、電(dian)子信息、醫(yi)藥和(he)農(nong)業(ye)(ye)產業(ye)(ye)化共九大行業(ye)(ye)和(he)領(ling)域的(de)(de)兼并(bing)重(zhong)組工作(zuo)(zuo)提出了(le)(le)(le)主(zhu)要(yao)目(mu)標和(he)重(zhong)點(dian)(dian)任務，其中特別明(ming)(ming)確(que)了(le)(le)(le)2015年要(yao)達到(dao)的(de)(de)產業(ye)(ye)集中度(du)要(yao)求，還有七項政策保障。可(ke)以說，推進(jin)(jin)重(zhong)點(dian)(dian)行業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)兼并(bing)重(zhong)組目(mu)標明(ming)(ming)確(que)、任務細化、措(cuo)施具體，做到(dao)了(le)(le)(le)“定(ding)時、定(ding)量、定(ding)目(mu)標”。作(zuo)(zuo)為對《國務院關于(yu)促(cu)進(jin)(jin)企(qi)業(ye)(ye)兼并(bing)重(zhong)組的(de)(de)意見(jian)》的(de)(de)具體落(luo)實文件，《指導(dao)(dao)意見(jian)》的(de)(de)出臺(tai)，對“十二五”期間(jian)企(qi)業(ye)(ye)兼并(bing)重(zhong)組將起到(dao)實質性的(de)(de)推動(dong)作(zuo)(zuo)用。
汽車行業：強者恒強態勢明顯
中(zhong)國汽車工業協會秘書長董揚表示，2012年汽車業前10家企業集中(zhong)度已(yi)達87.3%，完(wan)成《指導意見(jian)》設定的目標沒有(you)問題。
據悉(xi)，近年來汽車業(ye)集(ji)中度有很(hen)大提升。在兼并(bing)重(zhong)組政策(ce)的(de)推動下，汽車業(ye)強(qiang)者恒(heng)強(qiang)的(de)態勢將更明顯。一(yi)汽、上汽、東風(feng)、北汽等企業(ye)有望進一(yi)步(bu)提升競爭力。
當前，我國作為汽(qi)車(che)制造大(da)國，汽(qi)車(che)業(ye)(ye)散(san)、亂、小的(de)產業(ye)(ye)格(ge)局仍有(you)待(dai)整(zheng)治。據(ju)工信(xin)部產業(ye)(ye)政(zheng)策司統計，目前汽(qi)車(che)行業(ye)(ye)共有(you)各類車(che)輛生產企業(ye)(ye)1300多(duo)家，其中(zhong)有(you)部分企業(ye)(ye)多(duo)年來處于(yu)停產或半停產狀態，產量(liang)極少甚至(zhi)沒有(you)產量(liang)。在整(zheng)合大(da)潮涌動(dong)之時，這(zhe)些車(che)企將是(shi)被(bei)整(zheng)合的(de)對象(xiang)。
《指導(dao)意見》針對汽(qi)車(che)(che)業(ye)(ye)兼(jian)(jian)并(bing)重(zhong)組(zu)提(ti)出(chu)“兩個推(tui)動(dong)”和(he)“兩個支持”。推(tui)動(dong)整車(che)(che)企業(ye)(ye)橫(heng)向兼(jian)(jian)并(bing)重(zhong)組(zu)。鼓勵汽(qi)車(che)(che)企業(ye)(ye)通過(guo)兼(jian)(jian)并(bing)重(zhong)組(zu)方式整合(he)要素(su)資源，優化(hua)產品(pin)系列，降低經營成本，提(ti)高產能利用(yong)率，大(da)力推(tui)動(dong)自主品(pin)牌發(fa)展(zhan)，培(pei)育企業(ye)(ye)核心競爭力，實現(xian)規模(mo)化(hua)、集約(yue)化(hua)發(fa)展(zhan)。推(tui)動(dong)零部(bu)件企業(ye)(ye)兼(jian)(jian)并(bing)重(zhong)組(zu)。支持零部(bu)件骨干企業(ye)(ye)通過(guo)兼(jian)(jian)并(bing)重(zhong)組(zu)擴大(da)規模(mo)，與(yu)(yu)整車(che)(che)生(sheng)產企業(ye)(ye)建立長期戰(zhan)(zhan)略合(he)作關系，發(fa)展(zhan)戰(zhan)(zhan)略聯(lian)盟，實現(xian)專業(ye)(ye)化(hua)分工和(he)協作化(hua)生(sheng)產。此外，支持大(da)型汽(qi)車(che)(che)企業(ye)(ye)通過(guo)兼(jian)(jian)并(bing)重(zhong)組(zu)向服(fu)務領域延伸。支持參與(yu)(yu)全(quan)球資源整合(he)與(yu)(yu)經營。
由(you)此可見，汽(qi)車(che)業(ye)(ye)推進兼并(bing)重(zhong)組，不應只停留(liu)在車(che)企數量減(jian)少和單(dan)個企業(ye)(ye)產(chan)銷規模擴(kuo)大的層面，還要注重(zhong)汽(qi)車(che)業(ye)(ye)的資源(yuan)整合、技術水平的提升、自主(zhu)品牌的發(fa)展、產(chan)業(ye)(ye)鏈的完善、向服務延伸等(deng)方面，切實提升產(chan)業(ye)(ye)競爭力。惟有(you)如此，才能實現(xian)汽(qi)車(che)業(ye)(ye)由(you)大到(dao)強的轉變，打造出具有(you)核(he)心競爭力的大型汽(qi)車(che)企業(ye)(ye)集團。
電解鋁行業：鼓勵一體化經營
2012年(nian)全(quan)國電解鋁產(chan)能(neng)達2687.8萬噸，產(chan)量(liang)2195.5萬噸。盡管市場需求較為穩(wen)定，但產(chan)能(neng)的(de)擴張依舊，供過(guo)于求的(de)局面仍沒有得到改觀。
與(yu)鋼鐵業(ye)近(jin)年掀起的整合潮相比，電(dian)解鋁行業(ye)相對平靜。由于電(dian)解鋁廠與(yu)地方關聯較(jiao)大(da)，推進(jin)兼并(bing)重組難度也較(jiao)大(da)。
此外，電(dian)解鋁(lv)行(xing)業是高能耗行(xing)業。在(zai)電(dian)解鋁(lv)的成(cheng)(cheng)本(ben)構(gou)成(cheng)(cheng)中，電(dian)費所占比重較(jiao)大。由于在(zai)能源豐富(fu)地(di)區，電(dian)耗成(cheng)(cheng)本(ben)下降較(jiao)為明顯。近年來，電(dian)解鋁(lv)企業大多(duo)選(xuan)擇向更具能源優勢(shi)的地(di)區進行(xing)產(chan)業轉移(yi)，或發展“煤電(dian)鋁(lv)”、“水電(dian)鋁(lv)”一(yi)體化模式，在(zai)異地(di)新建新增(zeng)產(chan)能。
《指(zhi)導意見》提出，支持開展跨(kua)地(di)區、跨(kua)行業(ye)、跨(kua)所有(you)制兼并重組(zu)。鼓(gu)勵優(you)勢企業(ye)強(qiang)強(qiang)聯合，積(ji)極推進上下游企業(ye)聯合重組(zu)，鼓(gu)勵“煤（水）－電－鋁”及“礦山(shan)－冶煉－加(jia)工(gong)－應用(yong)”一體化經營，實現規模化、集約化發(fa)展，培育3－5家具有(you)較強(qiang)國(guo)際競爭力的大型(xing)企業(ye)集團。
指導意見的(de)出臺(tai)，對中國鋁業(ye)等電(dian)(dian)(dian)解鋁行(xing)業(ye)的(de)大型(xing)企業(ye)形成(cheng)利好。據了解，中國鋁業(ye)已經著手(shou)跨行(xing)業(ye)重(zhong)組方面的(de)工(gong)作。1月初(chu)銀星(xing)能源發(fa)(fa)布公(gong)告(gao)稱，公(gong)司接(jie)到控股股東寧夏發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)集團(tuan)有(you)限責任公(gong)司通知，中國鋁業(ye)與華電(dian)(dian)(dian)國際就收購后者持有(you)的(de)寧夏發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)集團(tuan)23.66%股權事宜(yi)簽署協議。完成(cheng)此次股權轉讓(rang)后，中國鋁業(ye)將持有(you)寧電(dian)(dian)(dian)集團(tuan)59%的(de)股權，成(cheng)為(wei)銀星(xing)能源的(de)實際控制人(ren)。至此，中國鋁業(ye)實現對寧電(dian)(dian)(dian)集團(tuan)的(de)絕對控股，其煤電(dian)(dian)(dian)鋁一(yi)體化(hua)的(de)經營模(mo)式初(chu)顯。
鋼鐵行業：大幅減少企業數量
“鋼鐵(tie)行業(ye)(ye)對于兼并重組的(de)(de)要(yao)求更為迫切。”工信部總工程師、新聞(wen)發言人朱宏任近日表示(shi)，2012年是鋼鐵(tie)行業(ye)(ye)新世紀以來(lai)最困難的(de)(de)一年，而鋼鐵(tie)行業(ye)(ye)當前遇到的(de)(de)問題(ti)既受需求下降影響，更受到產能過剩的(de)(de)嚴重干擾，需要(yao)通過兼并重組進一步(bu)優化(hua)產業(ye)(ye)結構。
回顧2012年，受市場需(xu)求不足、產能(neng)嚴(yan)重過剩、礦石(shi)價(jia)格高(gao)企等因(yin)素(su)影響，鋼鐵業盈利(li)狀(zhuang)況急劇惡化。中(zhong)鋼協數(shu)據顯(xian)示，2012年1月(yue)份至11月(yue)份會(hui)員企業累計實現利(li)稅660億(yi)元，下降(jiang)57.73%，盈虧相抵利(li)潤為虧損(sun)19.7億(yi)元。
“從上(shang)下游(you)(you)(you)的行業(ye)集(ji)中度來看，國際(ji)三(san)大礦山達60%至(zhi)70%，國內(nei)前十大汽(qi)車企業(ye)接近90%，國內(nei)鋼(gang)企在上(shang)游(you)(you)(you)受控(kong)制、下游(you)(you)(you)被打壓(ya)的格局(ju)(ju)下處(chu)境艱難。”冶金規劃(hua)研究院院長李新創認為，鋼(gang)鐵業(ye)行業(ye)格局(ju)(ju)分(fen)散還(huan)造成同質化(hua)競爭嚴重、產業(ye)無序發(fa)展、產能難以控(kong)制等實(shi)際(ji)問題。
數(shu)據顯(xian)示，俄(e)羅斯、歐(ou)盟(meng)、美國排名(ming)前4位的(de)鋼(gang)(gang)鐵(tie)企(qi)業鋼(gang)(gang)產量(liang)占其(qi)總產量(liang)的(de)比例(li)高達80％、71％、59％。與之(zhi)相比，我國鋼(gang)(gang)鐵(tie)企(qi)業數(shu)量(liang)偏(pian)多，鋼(gang)(gang)鐵(tie)業集(ji)(ji)中度(du)偏(pian)低(di)。2012年1月(yue)至11月(yue)行業前四名(ming)份額集(ji)(ji)中度(du)僅(jin)(jin)為(wei)27.3%，行業前十(shi)名(ming)份額集(ji)(ji)中度(du)僅(jin)(jin)為(wei)46.1%，較2011年下滑(hua)3.1個百分(fen)點。
為了推動(dong)鋼(gang)(gang)鐵(tie)業(ye)(ye)(ye)重(zhong)組(zu)，《指導意(yi)見》提(ti)(ti)出(chu)(chu)，大(da)幅減少企(qi)業(ye)(ye)(ye)數量，提(ti)(ti)高(gao)鋼(gang)(gang)鐵(tie)產業(ye)(ye)(ye)集中度(du)。重(zhong)點支持大(da)型(xing)鋼(gang)(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)(ye)(ye)集團開展跨地(di)區(qu)、跨所有制兼并重(zhong)組(zu)。積極支持區(qu)域優(you)勢鋼(gang)(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)(ye)(ye)兼并重(zhong)組(zu)。由此可見，鋼(gang)(gang)鐵(tie)業(ye)(ye)(ye)整(zheng)合是雙管齊下——著力支持寶(bao)鋼(gang)(gang)、武鋼(gang)(gang)、鞍鋼(gang)(gang)等(deng)大(da)型(xing)鋼(gang)(gang)企(qi)在(zai)全國范圍內優(you)化配置資源、合理布局(ju)、進行(xing)整(zheng)合，打造具(ju)有國際(ji)競爭力的(de)鋼(gang)(gang)鐵(tie)強企(qi)；注意(yi)調動(dong)地(di)方的(de)積極性，從河北、山東等(deng)地(di)鋼(gang)(gang)鐵(tie)業(ye)(ye)(ye)重(zhong)組(zu)風生水(shui)起的(de)現實情況(kuang)出(chu)(chu)發，積極支持區(qu)域優(you)勢鋼(gang)(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)(ye)(ye)兼并重(zhong)組(zu)。
水泥行業：大企業發揮引領作用
“中國水(shui)(shui)泥(ni)產(chan)量占世界總量的60%，產(chan)能過剩、結構失衡、企業盈(ying)利能力低下已成為水(shui)(shui)泥(ni)行業當前面臨(lin)的難題。”中國水(shui)(shui)泥(ni)協會(hui)常(chang)務副會(hui)長、秘書(shu)長孔(kong)祥忠表示，產(chan)能擴張至今還(huan)在(zai)延(yan)續(xu)，有些地方盲目越(yue)權核準新上(shang)水(shui)(shui)泥(ni)項目。
數據顯示(shi)，2012年(nian)(nian)全年(nian)(nian)規(gui)模以上水泥(ni)(ni)企業(ye)(ye)水泥(ni)(ni)產(chan)量(liang)達(da)(da)21.84億(yi)噸，同(tong)比增(zeng)(zeng)長7.4%。此外，2012年(nian)(nian)水泥(ni)(ni)行(xing)(xing)業(ye)(ye)新(xin)增(zeng)(zeng)生產(chan)線達(da)(da)125條，新(xin)增(zeng)(zeng)熟(shu)料產(chan)能(neng)1.6億(yi)噸，進一步加劇了水泥(ni)(ni)行(xing)(xing)業(ye)(ye)產(chan)能(neng)過剩(sheng)。在供大于求的重壓下(xia)，2012年(nian)(nian)水泥(ni)(ni)行(xing)(xing)業(ye)(ye)利(li)潤總(zong)額較上年(nian)(nian)下(xia)降近50%。
近年來(lai)，國家相關(guan)部門力(li)促企業兼并重(zhong)組。根據中國建(jian)筑材(cai)料聯(lian)合會(hui)統(tong)計，我國水泥行業的兼并重(zhong)組行為(wei)逐(zhu)漸增加且呈快速(su)上升態勢。“十一五(wu)”期間(jian)共發生約200起(qi)案例。
《指導意見》明確(que)提出了大企(qi)業(ye)的發展(zhan)(zhan)目標(biao)，要求到(dao)2015年(nian)，形成(cheng)3－4家(jia)熟料(liao)產(chan)(chan)能1億噸以上，礦山、骨料(liao)、商品混(hun)凝土(tu)、水(shui)泥基材(cai)料(liao)制(zhi)品等產(chan)(chan)業(ye)鏈完整(zheng)，核心競(jing)爭力和(he)國(guo)際影(ying)響(xiang)力強的建材(cai)企(qi)業(ye)集團。重點支(zhi)持(chi)(chi)優勢骨干水(shui)泥企(qi)業(ye)開展(zhan)(zhan)跨地區、跨所有制(zhi)兼并重組。堅(jian)持(chi)(chi)集約(yue)化發展(zhan)(zhan)的原則(ze)，鼓勵(li)企(qi)業(ye)通過合(he)并、股權收購(gou)、資(zi)產(chan)(chan)收購(gou)、資(zi)產(chan)(chan)置換、債務(wu)重組等多種方式，實施(shi)強強聯合(he)、兼并改造(zao)困難企(qi)業(ye)和(he)中小企(qi)業(ye)，實現產(chan)(chan)能合(he)理(li)布局。此外，鼓勵(li)水(shui)泥企(qi)業(ye)延伸產(chan)(chan)業(ye)鏈。
當前，水泥業要發揮大(da)企業的(de)引(yin)領作(zuo)用，提高(gao)集中度、優化資源配置，加(jia)強行(xing)業自律、市場(chang)協同(tong)，促進(jin)行(xing)業的(de)可持(chi)續發展(zhan)。
推進行業整合讓市場配置資源
細數(shu)這(zhe)九大(da)行業(ye)(ye)(ye)(ye)和領域，之所(suo)以會成為企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)兼(jian)并重組的主(zhu)陣(zhen)地，因為有一個(ge)共同(tong)特征，即規(gui)模(mo)經(jing)濟效益顯著，但目(mu)前這(zhe)些行業(ye)(ye)(ye)(ye)的組織(zhi)結構不盡合理。比如，產業(ye)(ye)(ye)(ye)集(ji)中度不高，企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)小而分散，社會化、專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)化水平較低，缺乏能(neng)引領行業(ye)(ye)(ye)(ye)健康發展的大(da)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，從而引發重復建設、產能(neng)過剩、惡性競爭等突(tu)出問題
近年(nian)來，工業粗(cu)放(fang)發展(zhan)積(ji)累的(de)(de)(de)深層次、結構性問題日益凸(tu)顯，引(yin)起了國(guo)家的(de)(de)(de)高度重(zhong)視，推(tui)進重(zhong)點行業企(qi)業兼并重(zhong)組成為工業結構調整的(de)(de)(de)一(yi)項重(zhong)點工作(zuo)。2010年(nian)，《國(guo)務(wu)院關于(yu)促(cu)進企(qi)業兼并重(zhong)組的(de)(de)(de)意(yi)見(jian)》印(yin)發后，各部門、各地方(fang)認真加以(yi)貫徹，出(chu)臺了一(yi)系列政策(ce)措施，企(qi)業兼并重(zhong)組取得了積(ji)極(ji)進展(zhan)。此后，“十(shi)二五(wu)”規(gui)劃(hua)綱要、工業轉型升級規(gui)劃(hua)等相繼提出(chu)要以(yi)汽(qi)車、鋼鐵、水泥等行業為重(zhong)點推(tui)動企(qi)業兼并重(zhong)組。如今，《指導意(yi)見(jian)》作(zuo)為具體性的(de)(de)(de)落實文件出(chu)臺，必將(jiang)有力地將(jiang)兼并重(zhong)組工作(zuo)推(tui)向深入(ru)。
關于九大行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)和領域企業(ye)(ye)兼并(bing)重(zhong)組目(mu)標的(de)(de)(de)設定(ding)，主管部(bu)門表示(shi)，廣泛征求了國(guo)務(wu)(wu)院有關部(bu)門、地(di)方行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)主管部(bu)門、有關行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)協會和專(zhuan)家(jia)學(xue)者、重(zhong)點企業(ye)(ye)的(de)(de)(de)意見(jian)，并(bing)結合(he)國(guo)家(jia)“十二五”規劃(hua)綱要(yao)、工業(ye)(ye)轉型升級規劃(hua)及(ji)各(ge)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)發展(zhan)規劃(hua)，從整體上提出(chu)的(de)(de)(de)主要(yao)目(mu)標和重(zhong)點任(ren)務(wu)(wu)。由此來看，目(mu)標考(kao)慮了各(ge)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)特點和發展(zhan)趨勢，具有可行(xing)(xing)(xing)性。
《意(yi)見》還(huan)提(ti)出，營(ying)造良好(hao)環境。堅(jian)持市場化運作，充(chong)分尊(zun)重(zhong)(zhong)(zhong)企(qi)(qi)業(ye)(ye)意(yi)愿，充(chong)分調動企(qi)(qi)業(ye)(ye)積(ji)極性，引導(dao)和激勵企(qi)(qi)業(ye)(ye)自愿自主開展兼(jian)并(bing)(bing)重(zhong)(zhong)(zhong)組。認真清理、修訂、廢止各種不利于(yu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)兼(jian)并(bing)(bing)重(zhong)(zhong)(zhong)組的(de)(de)政策、規定和做法，尤(you)其要堅(jian)決取消各地(di)自行出臺的(de)(de)限制外(wai)地(di)企(qi)(qi)業(ye)(ye)對(dui)本地(di)區(qu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)實施(shi)兼(jian)并(bing)(bing)重(zhong)(zhong)(zhong)組的(de)(de)規定。積(ji)極探(tan)索(suo)跨地(di)區(qu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)兼(jian)并(bing)(bing)重(zhong)(zhong)(zhong)組地(di)區(qu)間利益共(gong)享(xiang)機(ji)制。上述規定，明確了(le)市場配(pei)置資(zi)源的(de)(de)基礎(chu)性作用，強調了(le)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)主體(ti)地(di)位，同時有利于(yu)更(geng)好(hao)地(di)發揮政府的(de)(de)引導(dao)作用。在(zai)吸取以往經驗(yan)教訓的(de)(de)基礎(chu)上，相關(guan)方(fang)面在(zai)引導(dao)和促進(jin)企(qi)(qi)業(ye)(ye)兼(jian)并(bing)(bing)重(zhong)(zhong)(zhong)組過程中，既(ji)要完善服務管理體(ti)系，努力消除制約企(qi)(qi)業(ye)(ye)兼(jian)并(bing)(bing)重(zhong)(zhong)(zhong)組的(de)(de)體(ti)制機(ji)制障礙，又要規范行政行為，避免出現“拉郎配(pei)”現象。
在(zai)(zai)我國經(jing)濟轉型(xing)(xing)的(de)大(da)(da)背景下，推(tui)進企業(ye)(ye)(ye)兼并(bing)重(zhong)組(zu)(zu)是推(tui)動工業(ye)(ye)(ye)轉型(xing)(xing)升級、加快轉變發展(zhan)方式(shi)的(de)重(zhong)要(yao)舉(ju)措，有利于提高資源配置效(xiao)率，調整優(you)化產(chan)業(ye)(ye)(ye)結構，培育發展(zhan)具有國際競爭(zheng)力的(de)大(da)(da)企業(ye)(ye)(ye)大(da)(da)集團。在(zai)(zai)經(jing)濟形(xing)勢相對低迷(mi)之時，市場優(you)勝(sheng)劣汰作用進一步顯現，競爭(zheng)力較弱的(de)企業(ye)(ye)(ye)處(chu)境艱難，這(zhe)就為(wei)優(you)勢企業(ye)(ye)(ye)推(tui)進兼并(bing)重(zhong)組(zu)(zu)提供了難得機(ji)遇。有眼(yan)光、有實力的(de)企業(ye)(ye)(ye)要(yao)善于把(ba)握良機(ji)，科學制定方案，穩(wen)妥開展(zhan)兼并(bing)重(zhong)組(zu)(zu)，有效(xiao)防(fang)范風險，確保整合取得實效(xiao)，真正做強做大(da)(da)。
總(zong)之(zhi)，各方在統一(yi)思(si)想認識(shi)的基礎上，要(yao)認真貫徹落實(shi)政策，凝聚力量，攻(gong)堅克難，切(qie)實(shi)做好行(xing)業(ye)整合的各項工作，努(nu)力實(shi)現(xian)目標任務，為加(jia)快我國(guo)(guo)從制造業(ye)大國(guo)(guo)到(dao)制造業(ye)強國(guo)(guo)的轉變作出新(xin)貢獻。
（本(ben)文(wen)章(zhang)摘自1月31日《經濟日報(bao)》 作者：劉瑾）